Privatpersonen · DEUTSCHLAND
Sie möchten bestimmte Personen begünstigen und mögliche Pflichtteilsbelastungen überblicken? Wir ordnen Familienlage, Vermögen und frühere Zuwendungen vor einer Nachlassgestaltung. Wir klären den vereinbarten Prüfauftrag und dokumentieren offene Punkte sowie die nächsten Aufgaben.
Leistungserbringer, Umfang und Honorar vor Beginn geklärt.
Fristen beachten. Nennen Sie vorhandene Entscheidungen, laufende Fristen und bereits vereinbarte Termine. Eine Anfrage oder ein Entwurf ersetzt weder einen erforderlichen Abschluss noch einen ausdrücklich beauftragten Rechtsbehelf.
Sie erhalten eine nachvollziehbare Übersicht zu berechtigte und erbfolge erfassen.
Sie erhalten eine nachvollziehbare Übersicht zu vermögen und zuwendungen prüfen.
Sie erhalten eine nachvollziehbare Übersicht zu gestaltungsoptionen abstimmen.
Familienverhältnisse, bestehende Verfügungen und gewünschte Erben werden aufgenommen. Gesetzliche Erbfolge und testamentarisches Ziel werden gegenübergestellt. Eine bloße Enterbung wird nicht als Beseitigung sämtlicher Pflichtteilsrechte dargestellt.
Vermögenspositionen, Verpflichtungen und frühere Übertragungen werden dokumentiert. Bewertungs- und Ergänzungsfragen erhalten eigene Prüfpunkte. Ein Übertragungsdatum allein beantwortet nicht jede Frage nach späterer Berücksichtigung oder vorbehaltenen Rechten.
Liquiditätsbedarf, gewünschte Zuwendung und mögliche Vereinbarungen werden aufeinander abgestimmt. Ein Verzicht erfordert einen gesonderten Abschlussweg und wird nicht durch ein Testament ersetzt. Steuerliche Bewertung und notarielle Umsetzung werden ausdrücklich zusätzlich koordiniert.
Familienverhältnisse, bestehende Verfügungen und gewünschte Erben werden aufgenommen.
Vermögenspositionen, Verpflichtungen und frühere Übertragungen werden dokumentiert.
Liquiditätsbedarf, gewünschte Zuwendung und mögliche Vereinbarungen werden aufeinander abgestimmt.
Die konkrete Regelung wird mit Ausgangslage und gewünschtem Prüfauftrag abgeglichen.
Amtliche Grundlage: § 1937 BGB ↗Zuständigkeit, Voraussetzungen und Auswirkungen werden für den einzelnen Fall eingeordnet.
Amtliche Grundlage: § 2303 BGB ↗Redaktioneller Quellenstand: 04.10.2026. Die Grundlagen ersetzen keine Prüfung Ihrer konkreten Situation.
Sie nennen Ziel, Dokumente und aktuelle Termine.
Die entscheidenden Angaben werden auf Vollständigkeit und Widersprüche gelesen.
Konkrete Prüfpunkte und benötigte Ergänzungen werden dokumentiert.
Umsetzung und zusätzliche Vertretung werden ausdrücklich abgestimmt.
Beginnen Sie mit einer kurzen Beschreibung. Senden Sie im Erstkontakt keine Passwörter, vollständigen Akten oder ungeschützten sensiblen Dokumente. Den passenden Übertragungsweg stimmen wir anschließend ab.
Umfang der Unterlagen, offene Tatsachenfragen und der gewünschte Verfahrens- oder Gestaltungsauftrag bestimmen den Aufwand. Vor weiterer Bearbeitung werden Leistungsumfang und Honorar abgestimmt. Zusätzliche Fachgutachten, notarielle Leistungen, Behördenkosten und gerichtliche Vertretung sind nur nach gesonderter Vereinbarung enthalten. Ein bestimmtes Ergebnis oder eine vollständige Kostenerstattung wird nicht zugesagt.
Juristische und steuerberatende Tätigkeiten setzen entsprechend befugte Fachleute voraus. Vor der Beauftragung werden Zuständigkeit und Leistungserbringer benannt. Die erste Anfrage ist noch keine Mandatsübernahme.
Wie wir Leistungen und Vergütung abstimmenEnterbung und Pflichtteil sind unterschiedliche Fragen. Die konkrete Berechtigung wird gesondert geprüft.
Übertragung, Zeitpunkt und vorbehaltene Rechte können relevant sein. Eine pauschale Nichtberücksichtigung wird vermieden.
Fachliche Bewertung oder steuerliche Prüfung wird nur bei vereinbartem Umfang übernommen. Benötigte zusätzliche Fachleistungen werden benannt.
Für pflichtteilsrisiken planen beginnen wir mit den oben genannten Dokumenten. Fehlende Anlagen und unklare Zeitangaben werden gezielt nachgefragt, statt ein Ergebnis ohne vollständige Grundlage vorauszusetzen.
Sie erhalten die vereinbarte Einordnung zu den konkreten Aufgaben: berechtigte und erbfolge erfassen, vermögen und zuwendungen prüfen, gestaltungsoptionen abstimmen. Offene Nachweise, nächste Schritte und ein zusätzlicher Umsetzungsauftrag werden klar benannt.
Nur bei ausdrücklicher Vereinbarung. Erstprüfung, Verhandlung, Einreichung und weitere Vertretung werden mit Zuständigkeit und Kosten getrennt abgestimmt. Zusätzliche technische, medizinische oder steuerliche Leistungen benötigen einen eigenen Umfang.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Was ist passiert, welches Ergebnis wünschen Sie und steht eine Frist an?
Wir klären den passenden Leistungsumfang vor Ihrer Entscheidung.
