Steuern & Buchhaltung · DEUTSCHLAND
Sie möchten Vermögen übertragen oder haben bereits eine größere Zuwendung erhalten? Wir organisieren die Unterlagen für eine befugte schenkungsteuerliche Prüfung. Gegenstand, Beziehung und Gegenleistung müssen konkret erfasst werden. Eine private Vereinbarung oder familiäre Nähe bedeutet nicht automatisch, dass keine steuerlichen Pflichten bestehen.
Leistungserbringer, Umfang und Honorar vor Beginn geklärt.
Fristen beachten. Nennen Sie geplanten oder tatsächlichen Übertragungszeitpunkt und frühere Zuwendungen. Vor einer bindenden Erklärung können Bewertung und Anzeige wichtig sein. Eine steuerliche Einschätzung ersetzt nicht die zivilrechtlich erforderliche Form.
Vermögen und Bedingungen werden aufgenommen.
Gegenleistung und frühere Erwerbe werden dokumentiert.
Anzeige und Fachberatung erhalten Zuständigkeit.
Geld, Immobilie und Beteiligung werden nach tatsächlichem Inhalt beschrieben. Schuldübernahme, Nutzungsrechte und Rückforderungsregeln können Bedeutung haben. Der Begriff Geschenk allein beantwortet nicht jede Einordnung.
Verwandtschaft und bekannte frühere Zuwendungen werden nach Datum geordnet. Werte und Unterlagen bleiben nachvollziehbar. Organisatorische Sammlung ersetzt keine fachliche Freibetrags- oder Befreiungsentscheidung.
Anzeige, mögliche Erklärung und Vertragsvollzug werden getrennt behandelt. Notar und Steuerfachperson erhalten passende Aufgaben. Eine bestimmte Steuergestaltung oder künstliche Stückelung wird nicht als ungeprüfte Standardlösung empfohlen.
Recht, Gegenleistung und Wertunterlagen werden aufgenommen. Voller Marktwert ist nicht automatisch jede steuerliche Grundlage.
Empfänger und Zeitpunkte werden dokumentiert. Einzelzahlungen werden nicht ohne Prüfung isoliert bewertet.
Ursprüngliche Vereinbarung und Erlass werden gelesen. Wirtschaftlicher Vorteil und Bezeichnung müssen fachlich eingeordnet werden.
§ 30 ErbStG betrifft Erwerbsanzeigen einschließlich bestimmter Schenkungsvorgänge. Voraussetzungen und Ausnahmen werden fachlich geprüft.
Amtliche Grundlage: § 30 ErbStG ↗§ 3 StBerG betrifft die Befugnis zu unbeschränkter Hilfeleistung. Steuerliche Beratung und Erklärungsleistung werden vor Beginn ausdrücklich zugeordnet.
Amtliche Grundlage: § 3 StBerG ↗Redaktioneller Quellenstand: 03.10.2026. Die Grundlagen ersetzen keine Prüfung Ihrer konkreten Situation.
Nennen Sie Personen und Gegenstand.
Steuer- und Vertragsfragen werden getrennt.
Werte und Bedingungen werden geordnet.
Pflichten und Vollzug werden koordiniert.
Beginnen Sie mit einer kurzen Beschreibung. Senden Sie im Erstkontakt keine Passwörter, vollständigen Akten oder ungeschützten sensiblen Dokumente. Den passenden Übertragungsweg stimmen wir anschließend ab.
Vermögensart, frühere Erwerbe und Bedingungen bestimmen den Aufwand. Notar, Bewertung und Erklärung sind gesonderte Positionen. Honorar und befugte Fachzuständigkeit werden vor Beginn benannt. Steuerfreiheit wird nicht garantiert.
Juristische und steuerberatende Tätigkeiten setzen entsprechend befugte Fachleute voraus. Vor der Beauftragung werden Zuständigkeit und Leistungserbringer benannt. Die erste Anfrage ist noch keine Mandatsübernahme.
Wie wir Leistungen und Vergütung abstimmenBeziehung und Voraussetzungen werden konkret geprüft. Keine pauschale Befreiung wird unterstellt.
Beteiligte und Vorgang werden nach § 30 ErbStG eingeordnet.
Zusammenhang und frühere Erwerbe gehören zur Fachprüfung.
Inhalt und Bewertung können relevant sein. Benötigte Unterlagen werden gesammelt.
Nur bei gesondert vereinbartem Auftrag und passender Form.
Ja, im befugt vereinbarten Umfang. Zeitpunkt und bisherige Meldungen werden sofort genannt.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Was ist passiert, welches Ergebnis wünschen Sie und steht eine Frist an?
Wir klären den passenden Leistungsumfang vor Ihrer Entscheidung.
