Privatpersonen · DEUTSCHLAND
Vermögen soll schon zu Lebzeiten an Angehörige oder andere Personen übertragen werden? Wir organisieren die rechtliche Planung der konkreten Schenkung. Übertragungsziel, eigene Versorgung und gewünschte Absicherung werden gemeinsam betrachtet. Eine frühzeitige Übertragung ist nicht für jede Familien- und Vermögenssituation automatisch vorteilhaft.
Leistungserbringer, Umfang und Honorar vor Beginn geklärt.
Fristen beachten. Nennen Sie geplante Zahlung oder Beurkundung und bereits erfolgte Übertragungen. Sichern Sie bestehende Vereinbarungen. Steuerliche und erbrechtliche Folgen werden vor Vollzug gesondert abgestimmt; eine private Zusage ersetzt nicht jede erforderliche Form.
Gegenstand und gewünschter Ausgleich werden aufgenommen.
Versorgung und Bedingungen werden eingeordnet.
Form und zusätzliche Fachprüfung werden geklärt.
Geld, Wertpapiere, Beteiligungen oder andere Werte werden nach Eigentum und Belastung aufgenommen. Schenkung und entgeltliche Übertragung werden getrennt betrachtet. Bereits erfolgte Zuwendungen können für die weitere Planung relevant sein und erhalten eine eigene Übersicht.
Eigener Finanzbedarf, Rechtevorbehalt und gewünschte Bedingungen werden konkret besprochen. Rückforderung und Verteilung zwischen mehreren Begünstigten brauchen passende Formulierungen. Ein pauschales Recht, alles jederzeit zurückzunehmen, wird nicht aus dem Familienverhältnis abgeleitet.
Testament, Erbvertrag und andere Übertragungen werden auf Widersprüche geprüft. Erforderliche Beurkundung und Übergabe werden konkret zugeordnet. Pflichtteils-, Sozialleistungs- und Steuerfragen können zusätzliche Fachprüfung erfordern; eine bestimmte Steuerersparnis wird nicht zugesagt.
Anlass und Ausgleich werden eingeordnet.
Versorgung und Absicherung werden abgestimmt.
Vorübertragungen und Nachfolgeplanung werden zusammen betrachtet.
§ 516 BGB betrifft unentgeltliche Zuwendung. Tatsächliches Übertragungsmodell wird konkret bestimmt.
Amtliche Grundlage: § 516 BGB ↗§ 518 BGB betrifft Schenkungsversprechen und Form. Gegenstand und tatsächlicher Vollzug werden gesondert geprüft.
Amtliche Grundlage: § 518 BGB ↗Redaktioneller Quellenstand: 03.10.2026. Die Grundlagen ersetzen keine Prüfung Ihrer konkreten Situation.
Zuwendung und Eigenbedarf werden beschrieben.
Eigentum und Vorübertragungen werden erfasst.
Bedingungen und Form werden konkretisiert.
Zuständigkeit und Fachfragen werden zugeordnet.
Beginnen Sie mit einer kurzen Beschreibung. Senden Sie im Erstkontakt keine Passwörter, vollständigen Akten oder ungeschützten sensiblen Dokumente. Den passenden Übertragungsweg stimmen wir anschließend ab.
Vermögensart, Zahl der Begünstigten und Absicherung bestimmen den Aufwand. Notar, Bewertung und Steuerberatung sind gesondert. Umfang und Honorar werden vor Beginn bestätigt. Steuerfreiheit oder spätere Rückforderung werden nicht pauschal garantiert.
Juristische und steuerberatende Tätigkeiten setzen entsprechend befugte Fachleute voraus. Vor der Beauftragung werden Zuständigkeit und Leistungserbringer benannt. Die erste Anfrage ist noch keine Mandatsübernahme.
Wie wir Leistungen und Vergütung abstimmenSteuerliche Folgen brauchen eine konkrete befugte Prüfung.
Rechte und Voraussetzungen werden ausdrücklich gestaltet oder geprüft.
Gegenstand, Versprechen und Vollzug werden nach dem Fall eingeordnet.
Vorübertragungen werden in die Planung aufgenommen.
Eigenbedarf und gewünschte Absicherung werden konkret abgestimmt.
Umfang und befugter Leistungserbringer werden gesondert vereinbart.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Was ist passiert, welches Ergebnis wünschen Sie und steht eine Frist an?
Wir klären den passenden Leistungsumfang vor Ihrer Entscheidung.
