Privatpersonen · DEUTSCHLAND
Vermögen oder Unternehmensanteile sollen langfristig gebunden werden? Wir prüfen eine Stiftung als Nachfolgeoption anhand von Zweck, Verwaltung und tatsächlichem Finanzierungsbedarf. Wir klären den vereinbarten Prüfauftrag und dokumentieren offene Punkte sowie die nächsten Aufgaben.
Leistungserbringer, Umfang und Honorar vor Beginn geklärt.
Fristen beachten. Nennen Sie vorhandene Entscheidungen, laufende Fristen und bereits vereinbarte Termine. Eine Anfrage oder ein Entwurf ersetzt weder einen erforderlichen Abschluss noch einen ausdrücklich beauftragten Rechtsbehelf.
Sie erhalten die vereinbarte Dokumentation zu diesem Ergebnis mit konkreten offenen Punkten, benötigten Nachweisen und Zuständigkeiten für die weitere Bearbeitung.
Sie erhalten die vereinbarte Dokumentation zu diesem Ergebnis mit konkreten offenen Punkten, benötigten Nachweisen und Zuständigkeiten für die weitere Bearbeitung.
Sie erhalten die vereinbarte Dokumentation zu diesem Ergebnis mit konkreten offenen Punkten, benötigten Nachweisen und Zuständigkeiten für die weitere Bearbeitung.
Gewünschte Begünstigte, Vermögensarten und langfristiges Ziel werden aufgenommen. Familienstiftung und gemeinnützige Zielsetzung werden getrennt betrachtet. Der Wunsch nach einer Stiftung begründet keine automatische steuerliche Begünstigung oder geeignete Vermögensstruktur.
Organe, Nachbesetzung und Verwaltung werden nach dem Zweck beschrieben. Erträge, Kosten und Versorgung der Begünstigten erhalten eine nachvollziehbare Grundlage. Eine einmalige Vermögensübertragung wird nicht ohne Prüfung als frei rückholbar dargestellt; langfristige Bindung gehört zum Entscheidungsauftrag.
Stiftung, gesellschaftsrechtliche Lösung und andere Nachfolgewege werden nach dem konkreten Ziel verglichen. Anerkennung, Satzung und Steuerprüfung benötigen gesonderte Zuständigkeiten. Eine bestimmte Anerkennung oder Steuerersparnis wird nicht garantiert; die Erstprüfung ersetzt keine Errichtung.
Familienvermögen soll langfristig einem bestimmten Zweck dienen. Begünstigung und Vermögensbindung werden vor der Entscheidung gelesen.
Die Stiftung soll laufende Verwaltung finanzieren. Ertragsgrundlage, Organe und Nachbesetzung werden konkret beschrieben.
Eine Holdingstruktur wird als Alternative erwogen. Beide Wege werden nach dem tatsächlichen Nachfolge- und Versorgungsziel verglichen.
Diese Grundlage wird mit dem konkreten Sachverhalt und dem vereinbarten Auftrag abgeglichen. Weitere Voraussetzungen werden nach Art der Leistung gesondert geprüft.
Fachliche Grundlage: § 80 BGB
Diese Grundlage wird mit dem konkreten Sachverhalt und dem vereinbarten Auftrag abgeglichen. Weitere Voraussetzungen werden nach Art der Leistung gesondert geprüft.
Fachliche Grundlage: § 81 BGB
Redaktioneller Quellenstand: 04.10.2026. Die Grundlagen ersetzen keine Prüfung Ihrer konkreten Situation.
Sie schildern den aktuellen Stand und übermitteln die auf dieser Seite genannten Nachweise.
Ausgangsdokumente und tatsächliche Angaben werden abgeglichen; fehlende Informationen werden konkret benannt.
Die entscheidenden Voraussetzungen und offenen Tatsachen werden im vereinbarten Fachumfang geprüft.
Ergebnis, Zuständigkeit und zusätzliche Umsetzung werden mit Umfang und Honorar abgestimmt.
Beginnen Sie mit einer kurzen Beschreibung. Senden Sie im Erstkontakt keine Passwörter, vollständigen Akten oder ungeschützten sensiblen Dokumente. Den passenden Übertragungsweg stimmen wir anschließend ab.
Umfang der Unterlagen, offene Tatsachenfragen und der gewünschte Verfahrens- oder Gestaltungsauftrag bestimmen den Aufwand. Vor weiterer Bearbeitung werden Leistungsumfang und Honorar abgestimmt. Zusätzliche Fachgutachten, notarielle Leistungen, Behördenkosten und gerichtliche Vertretung sind nur nach gesonderter Vereinbarung enthalten. Ein bestimmtes Ergebnis oder eine vollständige Kostenerstattung wird nicht zugesagt.
Juristische und steuerberatende Tätigkeiten setzen entsprechend befugte Fachleute voraus. Vor der Beauftragung werden Zuständigkeit und Leistungserbringer benannt. Die erste Anfrage ist noch keine Mandatsübernahme.
Wie wir Leistungen und Vergütung abstimmenZweck und steuerliche Voraussetzungen müssen getrennt bestimmt werden.
Bindung und konkrete Gestaltung werden vor einer Entscheidung geprüft.
Satzung, Anerkennung und steuerliche Umsetzung benötigen eigenen Auftrag.
Beginnen Sie mit Vermögensübersicht, Unternehmensunterlagen, Beschreibung des Stiftungszwecks. Weitere Anlagen und unklare Angaben werden anhand Ihres konkreten Ziels nachgefragt.
Sie erhalten die vereinbarte Einordnung zu den konkreten Aufgaben: zweck und vermögen konkretisieren, organisation und bindung prüfen, alternativen und fachschritte abstimmen. Offene Nachweise, nächste Schritte und ein zusätzlicher Umsetzungsauftrag werden klar benannt.
Nur bei ausdrücklicher Vereinbarung. Erstprüfung, Verhandlung, Einreichung und weitere Vertretung werden mit Zuständigkeit und Kosten getrennt abgestimmt. Zusätzliche technische, medizinische oder steuerliche Leistungen benötigen einen eigenen Umfang.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Was ist passiert, welches Ergebnis wünschen Sie und steht eine Frist an?
Wir klären den passenden Leistungsumfang vor Ihrer Entscheidung.
